Banqueros, abogados y asesores ganarán alrededor de 150 millones de libras esterlinas con la adquisición de Royal Mail.
El controvertido acuerdo de 3.600 millones de libras, acordado con el multimillonario Daniel Kretinsky, marca la primera vez que el servicio postal cae bajo propiedad extranjera desde que fue fundado por el rey Enrique VIII en 1516.
Kretinsky pagará a sus asesores más de 89 millones de libras esterlinas si el regulador aprueba la oferta para comprar a los propietarios de Royal Mail, International Distribution Services Group.
E IDS pagará alrededor de £57 millones a los consultores después de que la junta directiva, encabezada por el presidente Keith Williams, respaldara la propuesta de adquisición el mes pasado.
El director ejecutivo de IDS, Martin Seidenberg, ganará £5,6 millones con la venta de su participación y compartirá las recompensas si la medida se concreta.
El controvertido acuerdo de 3.600 millones de libras hará que el servicio postal pase a ser propiedad extranjera por primera vez desde que fue fundado por el rey Enrique VIII en 1516.
El pago depende del desempeño y la finalización del contrato. La enorme suma se reveló en un documento de oferta formal enviado ayer a los accionistas.
Se produce en medio de preocupaciones sobre la adquisición: con sindicatos, políticos y empresas férreas para garantizar que el servicio postal del Reino Unido estará protegido.
Kretinsky, conocido como la Esfinge Checa, acordó ayer “explorar” dar a los trabajadores una participación en el negocio, en el que se han entregado tierras a los sindicatos.
Y reiteró su compromiso de mantener el nombre y la marca Royal Mail manteniendo su sede y residencia fiscal en el Reino Unido para garantizar que siga conectado con Gran Bretaña.
Entre los que sacaron provecho del acuerdo se encuentra el ex líder laborista Chuka Umunna, que ahora trabaja en JP Morgan.
El banco de inversión estadounidense está asesorando a Kretinsky con BNP Paribas y Citi: banqueros y corredores que recaudaron 48 millones de libras para el acuerdo de financiación y 22 millones de libras para asesoramiento.
La firma de relaciones públicas FGS Global recibirá un pago de £2 millones, los contables recibirán £400.000 y otros £4,4 millones se destinarán a otros servicios, costes y gastos.
Los asesores legales de Kretinsky, el bufete de abogados estadounidense Kirkland & Ellis y el especialista en fusiones y adquisiciones Paul Weiss, están haciendo cola para compartir alrededor de £12,3 millones.
Barclays, Bank of America Securities y Goldman Sachs recibirán un total de £36 millones después de haber sido designados por IDS para supervisar la venta.
El bufete de abogados de la ciudad, Slaughter & May, se embolsará £12,3 millones para prestar servicios legales a la empresa matriz del servicio postal. IDS pagará £1,3 millones a los asesores de relaciones públicas de Headland Consultancy y ha reservado £1,8 millones para otros servicios, costes y gastos.
La empresa reservó 5,5 millones de libras adicionales “discrecionales”, que, según dijo, podrían dividirse entre sus asesores profesionales.
El señor Kretinsky (en la foto), conocido como la Esfinge Checa, acordó ayer “explorar” dando a los trabajadores una participación en el negocio que parecía entregar tierras a los sindicatos.
Kretinsky reiteró su compromiso de mantener el nombre y la marca Royal Mail manteniendo la sede y la residencia fiscal en el Reino Unido para garantizar que siga vinculado a Gran Bretaña.
Mientras tanto, Kretinski, copropietario del West Ham United y con una importante participación en Sainsbury’s, confirmó que apoya las propuestas de la actual dirección para reformar el servicio postal.
Royal Mail está presionando a gobiernos y reguladores para que se reforme urgentemente la obligación de servicio universal, lo que significaría que debe entregar cartas seis días a la semana en todo el país por un precio fijo.
Afirma que la OSU es insostenible en su forma actual y cuesta hasta 675 millones de dólares al año.
Los planes de Royal Mail incluyen reducir el correo de segunda clase a tres días por semana, lo que allanaría el camino para hasta 1.000 despidos y ahorrar alrededor de £300 millones al año.
